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Concurrent unterstützt Advisor Affiliates mit Neugeschäft in Höhe von 953 Millionen US-Dollar im ersten Quartal 2022

Concurrent unterstützt Advisor Affiliates mit Neugeschäft in Höhe von 953 Millionen US-Dollar im ersten Quartal 2022

SAN DIEGO–(GESCHÄFTSDRAHT)–Gleichzeitige Berater arbeitete im ersten Quartal 2022 Seite an Seite mit seinen Partnerteams, um neun Berater mit einem verwalteten Gesamtvermögen von mehr als 953 Millionen US-Dollar zu gewinnen. Concurrent, eine Partnerschaft unabhängiger Vermögensverwalter, die mit Raymond James Financial Services, Inc. (RJFS) verbunden sind, festigte seine Position als Wachstumspartner und unterstützte einen Kader neuer unabhängiger Berater bei der Gründung ihrer Geschäfte. Acht der neuen Mitarbeiter von Concurrent haben sich bestehenden Praxen in seinem wachsenden Netzwerk angeschlossen, wobei der neunte Satz ein neues Beraterbüro eröffnen wird, das von Concurrent unterstützt wird.

Zu den Neuzugängen im ersten Quartal gehören:

  • Brandon Glasscock, Mandy Haskell, John Garcia und Garry Schuefler, die zusammen ein verwaltetes Vermögen von 428 Millionen US-Dollar verwalten. Sie haben sich angeschlossen Wealth Partners Allianz, ein Concurrent-Büro in Dallas, Texas. Glasscock und Haskell werden eine neue WPA-Niederlassung in Houston eröffnen und damit ihre Reichweite erweitern.

  • John Harris, der ein verwaltetes Vermögen von 134 Millionen US-Dollar verwaltet, der eine Partnerschaft mit Kernland Vermögensverwaltungein Concurrent-Büro in Norman, Oklahoma, um eine langfristige Nachfolgeregelung zu erleichtern.

  • Tim Murray, der ein verwaltetes Vermögen von 65 Millionen US-Dollar verwaltet, ist hinzugekommen Auswirkungen auf Finanzstrategienein Concurrent-Team in Fort Collins, Colorado.

  • Doug Solorzano verwaltet ein verwaltetes Vermögen von 111 Millionen US-Dollar und eröffnet mit der Unterstützung von Concurrent seine eigene Praxis.

Zusätzliche Neuzugänge erweiterten die Präsenz von Concurrent in den Gebieten Gainesville, Florida und Cincinnati, Ohio, wodurch das verwaltete Vermögen um 213 Millionen US-Dollar gesteigert wurde.

Concurrent bietet strategische Wachstumsressourcen und spezielles internes Fachwissen, mit dem Berater schnell ihre physischen und virtuellen Fußabdrücke, ihr Branding und ihre Geschäftsstruktur aufbauen können. Zusätzliche Dienste wie virtuelles Verwaltungspersonal und ein Paraplanning-Team schaffen mehr Bandbreite für die neuen Ausreißer von Concurrent in den ersten entscheidenden Monaten ihrer Reise.

„Meine höchste Priorität ist es derzeit, meine Kunden durch diese Übergangszeit zu führen und ihnen die Vorteile aufzuzeigen, die meine Unabhängigkeit für ihre finanzielle Zukunft schaffen kann“, sagte Glasscock. „Mit Concurrent kann ich mich voll und ganz auf meine Kundenbeziehungen konzentrieren, während sie die Grundlage für zukünftigen Erfolg legen.“

Die Neuzugänge kommen nach einem Banner 2021 für Concurrent, in dem das verwaltete Vermögen auf 13,5 Milliarden US-Dollar gewachsen ist, 26 neue Beraterteams eingestellt und eine Partnerschaft mit Merchant geschlossen wurde, die es ihm ermöglicht, Wachstumskapital und Kapitalbeteiligungen auf verbundene Berater auszudehnen.

„Unser Erfolg im Jahr 2021 und im ersten Quartal 2022 ist ein Beweis für die Stärke unserer Partnerfirmen als Unternehmer“, sagte Mitbegründer Nate Lenz. „Wir konzentrieren uns unermüdlich darauf, ihre Bedürfnisse zu erfüllen, sei es bei der Rekrutierung, der Unterstützung bei Nachfolgemöglichkeiten oder der Umsetzung unseres Kernangebots, der Bereitstellung von operativer Unterstützung. Unser Team und unsere Infrastruktur ergänzen und unterstützen ihre Vision bei jedem Schritt.“

Informationen zu Concurrent Advisors

Gleichzeitig (concurrentadvisors.com) ist eine beratereigene Partnerschaft unabhängiger Organisationen, die zusammenarbeiten, um eine gemeinsame Vision zu verwirklichen, nämlich ein qualitativ hochwertiges Kundenerlebnis zu schaffen und gleichzeitig ihre eigenen Praktiken auszubauen.

Concurrent mit Hauptsitz in Tampa wurde 2016 gegründet und betreut derzeit 140 Berater in 64 Büros mit einem verwalteten Vermögen (AUM) von 12,7 Milliarden US-Dollar und einem betreuten Vermögen von mehr als 12 Milliarden US-Dollar (Stand: 12.05.2022). Unsere Finanzberater stützen sich auf ihre individuellen und vereinten Stärken und nutzen ihre kollektive Größe, um sowohl Kunden als auch anderen unabhängig denkenden Beratern in einer hart umkämpften und sich ständig weiterentwickelnden Vermögensverwaltungslandschaft ein attraktives Wertversprechen zu bieten.

Concurrent und sein Netzwerk von Beraterteams sind keine registrierten Makler/Händler oder registrierte Anlageberater. Das Netzwerk von Finanzberatern von Concurrent besteht aus registrierten Vertretern von Raymond James Financial Services, Inc.

Über Raymond James Financial Services

Raymond James Financial Services, Inc. ist ein Finanzdienstleistungsunternehmen, das landesweit unabhängige Finanzberater unterstützt. Seit 1974 bietet Raymond James Financial Services Inc., Mitglied der FINRA/SIPC, über seine Tochtergesellschaft Raymond James & Associates, Inc., Mitglied der New York Stock Exchange/SIPC, eine breite Palette von Dienstleistungen im Zusammenhang mit Investitionen und Vermögensplanung an. Beide Makler/Händler sind hundertprozentige Tochtergesellschaften von Raymond James Financial, Inc. (NYSE-RJF), einem führenden diversifizierten Finanzdienstleistungsunternehmen mit etwa 8.700 Finanzberatern in den Vereinigten Staaten, Kanada und Übersee. Das gesamte Kundenvermögen beträgt 1,24 Billionen US-Dollar. Anlageberatungsdienste, die von Raymond James Financial Services Advisors, Inc. angeboten werden.